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    油價連跌引發供應過剩擔憂

    《 中國能源報 》( 2018年12月03日   第 07 版)記者 王林 


    國際油市還未從價格逐漸回溫的喜悅中走出來,油價就再次開始“跌跌不休”。


    11月27日,布倫特原油價格自10月初觸及每桶86美元的近四年高位后,降至每桶60.21美元。其中,11月23日,布倫特原油價格甚至跌破60美元/桶的門檻。美國西德克薩斯輕質原油(WTI)價格則從10月初每桶76.9美元的峰值,降至每桶51.56美元,跌幅超過30%。


    油價重新進入低位狀態,不免讓市場和行業對2019年供應過剩的擔憂愈發強烈。


    中東懼怕油價走低


    彭博社指出,11月30日至12月1日于阿根廷召開的G20峰會,以及12月6日歐佩克和俄羅斯引領的非歐佩克產油國維也納會議,將是短期內影響油價的關鍵轉折點。市場和行業一方面期待看到沙特和俄羅斯在G20峰會上向美國施壓,另一方面則對維也納會議達成更大程度減產的結果持樂觀態度。


    隨著油價不斷下跌,不少機構和分析師就未來走勢給出預測。英國經濟研究機構凱投宏觀(Capital Economics)指出,產油國預計在未來幾個月內給原油設定地板價,預期到2019年底,布倫特原油價格仍將在60美元/桶徘徊。但也有分析認為,如果歐佩克及俄羅斯等非歐佩克產油國未能繼續大幅削減原油產量,油價還將進一步下挫,布倫特原油價格可能將繼續下跌至50美元/桶。


    凱投宏觀在一份有關油價暴跌對海灣國家影響的分析報告中指出,即便布倫特原油價格進一步下跌至每桶40至50美元,沙特等部分海灣國家的國際收支也不太可能立即吃緊。對沙特而言,即便油價跌至每桶30美元,該國仍有能力在至少10年內從外匯儲備中為其進出口缺口提供資金。


    不過,油價持續下跌仍令沙特有所警戒。沙特政府2018年財政預算基于每桶50至55美元的保守價格,考慮到油價可能“跌跌不休”的前景,該國2019年財政預算或將更加保守。沙特實際上是希望通過提高油價來刺激經濟。國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示,沙特經濟在2017年出現收縮,預計今年的GDP增速將略高于2%。IMF認為,如果油價保持低位,包括沙特在內的大部分海灣國家可能在5年內耗盡現金流。


    也就是說,以沙特為首的中東海灣國家并不樂見“油價在2019年仍然低位徘徊”的結果。英國智庫倫敦查塔姆研究所(Chatham House)中東和北非市場分析師David Butter坦言:“油價下跌將進一步引發中東國家財政結構調整,增加對經濟改革的高度緊迫感。”


    凱投宏觀指出,油價每下跌10美元,大部分海灣經濟體就會出現損失,規模約占其GDP的3%至5%,導致阿聯酋、尼日利亞等國的GDP年增長率下滑1.5至2個百分點。與之相反的是,土耳其等新興市場和石油進口國的收入則會有所增加,規模約占其GDP的0.5%至0.7%。


    《華爾街日報》撰文稱,土耳其、南非、印度等石油凈進口國在11月底這次油價下跌中普遍受益,油價走低有助于這些國家維持國際收支平衡,并支持其GDP增長。分析指出,隨著北半球冬季的臨近,對于經濟增長處于放緩期間的國家來說,油價下跌能夠緩解家庭和企業的壓力。


    油價下挫對美國不利


    美國CNBC新聞網11月28日報道稱,美國總統特朗普為油價再次跌回熊市歡呼,并敦促沙特進一步壓低價格。他在社交網站上發文稱,自己是這一次油價下跌的主要功臣,因為他暫時豁免了8個國家和地區購買伊朗石油,而且還要求沙特增產石油,使得全球石油供給增加,“這簡直就是一次大減稅”。


    對此,高盛集團公開表示,油價下跌反映出全球市場對2019年供應過剩的擔憂,這其中最大變數就是美國,特朗普政府需要明白,油價下跌并不利于美國能源行業的成長。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie警告稱:“油價降至每桶50美元對美國不利,因為這將傷害美國的鉆井工人,并可能在信貸市場造成問題。”


    Jeff Currie認為,沙特和俄羅斯有機會在G20會議讓特朗普相信減產是必要的。“我們認為減產對各方都有利,最好的價格是每桶65至70美元。”他說,“石油處于這一價格水平,既不會影響消費者的生活成本,還為行業創造了一個穩定的環境。”


    高盛在一份報告中指出,美國頁巖油項目包括資本回報在內的盈虧平衡成本約為每桶50美元。加拿大皇家資本市場(RBC Capital Markets)全球大宗商品策略主管Helima Croft也認為,如果特朗普真的希望油價繼續下跌,那將對美國頁巖工業造成真正的傷害。


    有專家稱,相比短期內的價格震蕩,更需要注意的其實還是石油市場的“勢力分布”。美國能源信息署(EIA)數據顯示,美國9月原油日產量達到創紀錄的1165萬桶,10月原油日產量幾乎與9月份持平;而沙特10月日產量接近1100萬桶,俄羅斯則為1140萬桶。此外,美國10月新鉆油井數達到1577口,比3月增長了30%。


    這意味著,如果美國仍然繼續擴大原油產量,將使全球石油供給嚴重超預期,2019年油價走勢將承壓更重。美國石油學會(API)11月27日發布公告稱,美國原油庫存連續10周錄得增長,截至11月23日當周,美國原油庫存增加345.3萬桶至4.427億桶。


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